Chức năng

• Danh mục khách hàng dùng để khai báo và theo dõi các thông tin liên quan đến khách hàng, phục vụ lập các chứng từ nhập xuất, hóa đơn mua hàng, bán hàng, phiếu thu, phiếu chi, lên báo cáo và sổ sách kế toán theo qui định.

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Bán hàng\ Danh mục khách hàng.

• Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

• Giải thích một số trường thông tin:

• • Địa chỉ/ Mã số thuế/ Số tài khoản ngân hàng/ Tên ngân hàng/ Tỉnh thành: thông tin ngầm định khi in UNC, hoá đơn bán hàng, phát hành hoá đơn điện tử…
  • Thư điện tử (Email): khi phát hành hóa đơn điện tử, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin hoá đơn cho người mua theo địa chỉ khai báo tại trường này.
  • Đối tác: khai báo tên người đại diện ngầm định khi in chứng từ nhập xuất vật tư, chứng từ thanh toán. Ví dụ:  thông tin người giao hàng, người nhận hàng, người nộp tiền, người nhận tiền…
  • Tài khoản ngầm định/ Mã thanh toán: dùng để ngầm định khi nhập liệu các chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ thanh toán.

• • Tích chọn Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên: dùng để theo dõi và quản lý dữ liệu theo  loại đối tượng.

• • Nhóm khách hàng 1, 2, 3: phân nhóm khách hàng theo các tiêu chí khác nhau, phục vụ lên báo cáo phân tích, thống kê theo nhóm.
  • Không kiểm tra mã số thuế: hệ thống luôn kiểm tra tính hợp lệ của Mã số thuế. Trường hợp các đơn vị, tổ chức nước ngoài có thông tin mã số thuế đặc thù, không theo qui tắt qui định thì phải tích chọn thông tin này để hệ thống vẫn cho tạo mới mã.

• Tiện ích lấy thông tin khách hàng tự động:

• • Chương trình cho phép nhập Mã số thuế, hệ thống sẽ tự động kết nối API và trả về kết quả thông tin Tên khách hàng, Địa chỉ tương ứng.
  • Thao tác: sau khi nhập xong mã số thuế, nhấn phím mũi tên xuống, hệ thống sẽ trả về thông tin Tên khách hàng, Địa chỉ.

Tab tài khoản ngân hàng

Tab Khác

• Nhấn Lưu.

Phần mềm có hỗ trợ import danh mục khách hàng từ Excel vào phần mềm. 

Lưu ý: 

Loại khách hàng: Nhập 1 hoặc 2 hoặc 9
1- Doanh nghiệp
2 – Dá nhân
9 – Đơn vị sự nghiệp

Mã Ngân hàng: Nhập Mã ngân hàng/ hoặc Mã kho bạc (Ví dụ: 0668). NSD có thể xem tại Tiền/Danh mục/Danh mục Ngân hàng, kho bạc